Versión 01


  1. PROPÓSITO
    • Ofrecer al usuario de Odoo técnicas y recomendaciones para optimizar y mejorar los procesos de ventas de diversas compañías.
  1. ALCANCE
    • A nivel interno: Tener registro de los procesos y facilidades que Odoo ofrece.
    • A nivel externo: Facilitar a los distintos usuarios información complementaria.
  1. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
    • En este manual el usuario podrá encontrar información sobre el uso y facilidades que Odoo ofrece, sin embargo, el proceso de cada empresa puede variar.
    • Podrán hacer movimientos en el sistema los usuarios que sean registrados por el administrador, siendo este el responsable de agregar o eliminar elemento y/o procesos.
    • Softhink entregará al cliente el módulo de ventas con la configuración adecuada a las necesidades de cada empresa.
    • Los procesos no especificados en este manual, estarán desarrollados en la versión 02.

  • TABLERO
  DESCRIPCIÓN
 

1

 En la imagen se muestra la pantalla que tablero presenta, esta nos ayuda bastante en el reporte de actividades realizadas y por realizar, presentando una variedad de opciones.
 

2

En las opciones:

  • Por realizar
  • Rendimiento

No se podrán hacer cambios desde este apartado, ya que  fueron hechos desde otros puntos de este mismo modulo.

 

3

En las opciones:

  • Ventas del sitio web
  • Ventas directas

Podra únicamente el administrador autorizado agregar metas por departamentos y oportunidades, así como ver el flujo de cada una de las ventas.


VENTAS

  • CLIENTES – ¿Cómo dar de alta un cliente?
 

DESCRIPCIÓN

 

1

Ingresar al módulo de ventas > sub menú ventas > Clientes > Clic en la opción de crear, en la imagen se muestra la ventana que aparece al ingresar:

El usuario tendrá que llenar de manera obligatoria todos los campos señalados de color verde, incluyendo cada una de las pestañas marcadas con asterisco amarillo.

 

2

En la pestaña contactos y direcciones aparece la opción de crear, tal como aparece en la imagen anterior, al ingresar se le mostrará la siguiente ventana:

Este apartado ayuda a registrar el contacto directo hacia la empresa, es recomendable hacer este registro.

 

3

 

Al finalizar la alta de registro, dar clic en guardar.

  • FLUJO DE VENTAS 
  DESCRIPCIÓN
 

1

Ingresar al módulo de ventas > sub menú ventas > Flujo de ventas > Clic en la opción de crear, en la imagen se muestra la ventana que aparece al ingresar y te mostramos lo que representa cada columna, aunque estos nombres pueden ser modificados según las necesidades de su empresa
 

2

Para agregar una nueva posible venta, tiene que dar clic en la opción de crear:

Esta parte del proceso se llama crear una oportunidad, esto significa que está haciendo un cálculo de una posible venta.

Después de llenar los campos solicitados, va a guardar la información dando clic en crear.

 

3

Otra manera de agregar una nueva oportunidad, es dando clic en el signo de más ubicado de lado derecho de cada columna, aquí el usuario solo agregará el acuerdo o nombre de la posible venta.
 

4

De manera automática la ventana se cerrará y aparecerá en la primera columna del flujo de venta, llamada nuevo. Tal como aparece en la imagen de ejemplo:

 

5

En la nueva oportunidad tiene una variedad de opciones (externas) que se muestran en las siguientes imágenes:

-Esta opción ayuda a tener un mejor control de tiempos y próximas actividades, así como el registro de lo que se vio en dicha actividad.

 

 

 

 

 

 

 

-Al dar clic en el signo de más, se desglosan las opciones:

Ø  Editar: 
Ø  Suprimir:  Aquí elimina la posible venta.

Ø  Archivar: Cuando la posible venta o venta se encuentre inactiva o que no se realizará dicha operación, podrá ser archivada, para que deje de aparecer en las columnas principales.

Podrá ser localizada con un filtro personalizado si en algún caso la necesita.

 

6

Es importante realizar el llenado completo de los campos, así como de la siguiente barra de posiciones que se muestran en la parte superior derecha de cada oportunidad, para poder marcar en que fase de la venta se encuentra cada oportunidad.


  • SIGUIENTES ACTIVIDADES
  DESCRIPCIÓN
 

1

 Aquí tiene una lista de sus siguientes actividades. Estas están enlazadas con sus oportunidades.

Al dar clic en crear, tendrá la siguiente ventana:

Recomendando que complemente todos los campos sin excepción.

 

2

Se puede agendar una proxima actividad, ingresando a la opción reunión localizada en la parte superior derecha de la actividad, la cual será notificada en el tablero.

  • COTIZACIONES
  DESCRIPCIÓN
 

1

Diríjase al sub menú ventas > en la opción cotizaciones > clic en crear y tendrá la siguiente ventana:

Deberá ingresar de manera obligatoria los datos de cliente, dirección de factura, dirección de entrega, tarifa y tipo de moneda, aunque es muy recomendable llenar todos los campos.

 

2

Al finalizar de llenar los datos de la cotización, dar clic en guardar, y con la factura ya en el sistema podrá ser enviada por correo electrónico, imprimirse, también puede confirmar la venta o cancelarla, dentro del mismo menu de opciones.

  • PEDIDO DE VENTAS
  DESCRIPCIÓN
 

1

Para hacer un pedido de venta hay que seguir la siguiente ruta:

Modulo ventas > Sub menú ventas > Pedido de ventas > clic en crear

Paso 1: Seleccionar cliente

Paso 2: Llenar la información en los campos faltantes

Paso 3: Clic en guardar

Con estos pasos usted ya realizo un pedido de veta sin confirmar, lo siguiente es mostrarle la cotización que acaba de realizar al cliente, esto puede ser por correo electrónico o de manera física imprimiendo la cotización.

Esta quedara registrada en el sistema.

 

2

Hasta este momento el pedido de venta se encuentra en cotización, así como lo muestra el siguiente menú ubicado en la parte superior derecha:
 

3

Ahora usted podrá Confirmar o Cancelar la venta, es el pedido es cancelado, de manera automática pasara al estado de cancelado, que hasta el momento no había sido visible en el flujo del pedido de venta.
 

4

Si el pedido de venta es primero enviado por correo electrónico al cliente, pasará al estado de cotización enviada.

 

5

En la parte superior izquierda de la cotización tendrá el siguiente menú:

Cuando da clic en confirmar venta, se convierte en un pedido de venta, tal como lo muestra la siguiente imagen:

 

6

Para que la mercancia pueda ser entregada despues de confirmar de manera interna la venta, será mostrado en la siguiente ruta:

Modulo Inventario > Tablero > Ordenes de entrega (para ejecutar)

Para finalizar la venta concluya con estos tres pasos:

1.      Ingrese a la entrega(s) pendiente(s).

2.      Vefique que los datos esten correctos.

3.      Clic en validar, cuando sea la de mercancia o producto con el cliente.

 

7

Como dato para verificar que la venta fue realizada puede ingresar a la siguiente ruta:

Modulo ventas > Sub menu pedidos de ventas > Aquí va a ingresar a la venta que desea ver > Entrega

Al ingresar, va a comprobar que es una venta finalizada


  • PRODUCTOS
  DESCRIPCIÓN
 

1

Al ingresar a la siguiente ruta: Modulo ventas > Sub menú ventas > Productos

Podrá únicamente ver el total de sus productos en las siguientes presentaciones:


  • VARIANTES DEL PRODUCTO
  DESCRIPCIÓN
 

1

Al ingresar a la siguiente ruta:

Modulo ventas > Sub menú ventas > Variantes del producto

Podrá ver del producto, la siguiente información:

  • Referencia interna
  • Nombre
  • Atributos
  • Precio del producto
  • Stock real
  • Cantidad prevista
  • Código de barras

INFORMES

  • FLUJO
  DESCRIPCIÓN
 

1

Separa el dinero de todas las posibles oportunidades que se tenga por etapas.


  • ACTIVIDADES
  DESCRIPCIÓN
 

1

Contabiliza las actividades en cada una de las iniciativas creadas.


  • VENTAS
  DESCRIPCIÓN
 

1

Esta muestra la cantidad de ventas realizadas sin impuestos. Este informe se puede separar de forma más descriptiva por los diferentes que campos

 

× ¿Cómo puedo ayudarte?